Welkom Epic Miners,
Hallo Epic Miners In deze editie duiken we in de laatste gebeurtenissen in de Bitcoin-wereld. Van innovatief gebruik van Bitcoin in Oeganda tot belangrijke bewegingen in de markt door Mt. Gox, we hebben alle belangrijke updates. Lees meer over de technische signalen van Bitcoin, opwindende ontwikkelingen in mijnefficiëntie en strategische uitbreidingen door industrieleiders. Laten we onderzoeken hoe deze gebeurtenissen onze mijnbouwgemeenschap en het bredere cryptocurrency-landschap vormgeven. Veel mijnbouwplezier!
Inhoudsopgave
Samenvatting:
- Vluchtelingen in Oeganda wenden zich tot Bitcoin vanwege nationale ID-beperkingen.
- Mt. Gox boekt $9B Bitcoin over naar één adres als onderdeel van terugbetalingsplannen.
- De RSI van Bitcoin steeg van 26 naar 44, wat duidt op verminderde verkoopdruk.
- Bitcoin vond stevige steun op $61.000 en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.
- Bitcoin vertoont een sterke vraag boven $60.000 ondanks een dalende trend.
- Extreme hitte in Texas stelt miners voor operationele uitdagingen.
- De moeilijkheidsgraad van Bitcoin mining zal naar verwachting dalen met 6,2%, wat gunstig is voor efficiënte miners.
- CleanSpark breidt uit met de $155 miljoen overname van GRIID Infrastructure.
- De Bitcoinprijs daalde tot onder de gemiddelde kostenbasis van kortetermijnhouders.
- Langetermijnhouders vertonen netto accumulatie, een positief signaal voor de markt.
16-06 / 01-07
Nieuws
_________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingen in Oeganda wenden zich tot Bitcoin vanwege nationale ID-beperkingen
In Oeganda zijn nationale identiteitskaarten essentieel voor het openen van bankrekeningen en het verkrijgen van simkaarten. Zonder deze ID’s ondervinden veel vluchtelingen ernstige beperkingen bij de toegang tot financiële diensten. Noble Nyangoma, voormalig CEO van de Bitcoin Innovation Hub, benadrukte dit probleem op het Oslo Freedom Forum door uit te leggen dat vluchtelingen zonder nationale identificatie geen bankrekening kunnen openen.
Oeganda herbergt meer dan 1,6 miljoen vluchtelingen en asielzoekers en is daarmee het grootste opvangland voor vluchtelingen in Afrika. De Bitcoin Innovation Hub in Kampala leert vluchtelingen vaardigheden zoals coderen en voedsel bereiden, naast het verdienen, kopen en uitgeven van Bitcoin.
Bitcoin biedt een oplossing voor deze vluchtelingen, omdat er geen nationale ID’s nodig zijn voor transacties. Nyangoma benadrukt de toegankelijkheid van Bitcoin: “Met Bitcoin zal niemand je vragen ‘Waar is je nationale ID? Deze aanpak maakt vluchtelingen mondiger, biedt hen financiële autonomie en kansen om kleine bedrijfjes op te zetten.
Hoewel we vaak horen over de toepassing van Bitcoin in de westerse wereld, mogen de ontwikkelingen in Oeganda niet onopgemerkt blijven. Deze initiatieven benadrukken de transformerende kracht van Bitcoin bij het bieden van financiële inclusie aan de meest behoeftigen.
Mt. Gox zet $9B Bitcoin over naar één adres als onderdeel van terug betalingsplan
Mt. Gox, ooit ‘s werelds grootste Bitcoin-exchange, heeft in dertien transacties meer dan 140.000 BTC, ter waarde van ongeveer $9 miljard, naar één adres verplaatst. Deze belangrijke overdracht, die dinsdag begon, maakt vermoedelijk deel uit van een terugbetalingsplan aan schuldeisers, met als deadline 31 oktober 2024.
Mt. Gox was een grote Bitcoin-exchange die begin 2010 de markt domineerde. De beurs werd echter gedwongen te sluiten in 2014 nadat een massale hack resulteerde in het verlies van honderdduizenden Bitcoin. Sindsdien wachten schuldeisers op de terugbetaling van hun tegoeden.
Deze activiteit markeert de eerste beweging van activa uit de koude portemonnees van Mt. Gox in meer dan vijf jaar. Ondanks de verzekering van de curator Nobuaki Kobayashi dat er geen bitcoin of bitcoin cash (BCH) is verkocht, reageerde de markt bearish. De prijs van Bitcoin daalde met 7%, uit vrees voor mogelijke verkoopdruk, maar de prijs heeft zich al hersteld en staat nu hoger dan voor de pullback.
Het is belangrijk om te weten dat dit niet de eerste keer is dat de mogelijke verkoop van Mt. Gox voor opschudding heeft gezorgd. Het is al minstens tien keer voorgekomen dat nieuws over de verkoop van Bitcoin door Mt. Gox de markt overspoelde en onnodige paniek veroorzaakte. Dus hoewel de beweging van zo’n grote hoeveelheid Bitcoin opmerkelijk is, is er geen reden tot paniek.
Technische analyse
_________________________________________________________________________________________________________________
Technische analyse Bitcoin
De RSI van Bitcoin steeg van 26 naar 44, wat duidt op verminderde verkoopdruk. Bitcoin vond stevige steun op $61.000 en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, ondanks dat het in een dalende trend zit. Pogingen om de all-time high te doorbreken waren niet succesvol, maar sterke vraag hield de prijzen boven $60.000. Deze consolidatiefase suggereert dat de markt zich stabiliseert en zich voorbereidt op de volgende belangrijke beweging. Strategisch geduld is geboden terwijl Bitcoin door deze cruciale periode navigeert en mogelijk lucratieve kansen biedt.
De recente daling van Bitcoin begrijpen: Een gezonde marktcorrectie
Bitcoin is gedaald tot ongeveer $60.000, wat een daling betekent van 15% ten opzichte van de all-time high. Historisch gezien zijn dit soort correcties typisch voor Bitcoin bull markten. Tijdens de 2017-cyclus kende Bitcoin bijvoorbeeld tien dalingen van 20% of meer. Zulke schommelingen worden als normaal en gezond beschouwd, omdat ze zwakke handen elimineren en kansen creëren voor strategische investeerders die zich richten op winst op de lange termijn. De grafiek hieronder illustreert deze huidige drawdown in de bredere context van de marktcycli van Bitcoin, en benadrukt de rol ervan in het behouden van de robuustheid van de markt en het bieden van instappunten voor slimme beleggers.
Ketenanalyse
_________________________________________________________________________________________________________________
Gerealiseerde prijs korte termijn houder
De prijs van Bitcoin is voor het eerst sinds augustus 2023 gedaald tot onder de gemiddelde kostenbasis van kortetermijnhouders. Dit suggereert dat we weerstand zouden kunnen zien rond de $65.000 als kortetermijnspeculanten hun posities willen verlaten op break-even. Historisch gezien, toen Bitcoin afgelopen zomer de steun van de short-term holder realized price (STH RP) verloor, bewoog de prijs ongeveer twee maanden zijwaarts voordat er weer een uitbraak kwam.
Wijziging nettopositie lange termijn houders
Ondanks de recente prijzenslag van de afgelopen maand laten langetermijnhouders voor het eerst dit jaar een netto accumulatie zien. Tijdens de prijsstijging in Q4 en Q1 was er een netto daling in het aanbod op lange termijn omdat sommige houders profiteerden van de sterke prijs door te verkopen. Nu lijkt het erop dat degenen die bereid waren om op deze niveaus te verkopen, hun voorraad grotendeels hebben opgebruikt. Bovendien komen munten die aan het begin van het jaar door beleggers zijn gekocht, nu in de categorie “langetermijnhouders” terecht.
Historisch gezien markeerde de nettodistributie van langetermijnhouders lokale markttoppen als gevolg van de instroom van eerder slapend aanbod. De huidige verschuiving naar netto accumulatie door langetermijnbezitters is een positief teken voor de markt.
Gedrag lange termijn houders wijst op bullish markt
Om een uitgebreid macrobeeld te krijgen van de huidige Bitcoin-markt, onderzoeken we statistieken die het gedrag van langetermijnhouders (LTH’s) beschrijven. Tijdens bullmarkten spelen LTH’s een sleutelrol aan de aanbodzijde door munten te verdelen en winst te nemen. Marktcyclustoppen komen vaak voor wanneer de LTH-verkoop zo intens wordt dat de vraag overweldigd wordt.
De grafiek hieronder vergelijkt de Bitcoin spotprijs met significante veelvouden van de gemiddelde kostenbasis van het LTH cohort (LTH Realized Price):
- 1,0 * LTH Realized Price : Komt overeen met de bodemvormingsfase van de berencyclus en het marktherstel.
- 1,5 * LTH gerealiseerde prijs : Geeft de overgang aan van herstel naar een evenwichtsfase op langere termijn, waarbij LTH’s ongerealiseerde winsten rond +50% houden.
- 3.5 * Gerealiseerde LTH-prijs : Markeert de overgang van een evenwichts- naar een euforische fase, waarin de prijzen snel stijgen en LTH’s hun verkoopdruk verhogen door ongerealiseerde winsten van 250% of meer.
Als we dit raamwerk toepassen op recente cycli, weerspiegelt de huidige bullmarkt nauw de cyclus van 2017. De recente consolidatie in de buurt van de vorige all-time high (ATH) ligt op één lijn met de grens tussen evenwicht en euforie, zoals aangegeven door de veelvoud van 3,5 toegepast op de gerealiseerde LTH-prijs.
De omvang van de ongerealiseerde winst die LTH’s aanhouden, kan hun stimulans om te verkopen meten. De metriek LTH-NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) geeft deze psychologische stimulans weer. Op dit moment staat LTH-NUPL op 0,66, wat duidt op een pre-euforische fase , die al 96 dagen aan de gang is, vergelijkbaar met de cyclus van 2016-17. Deze verschuiving naar netto accumulatie door LTH’s is bullish, wat duidt op potentieel voor verdere prijsstijging omdat LTH’s de prijs vasthouden.
Deze verschuiving naar netto accumulatie door LTH’s is bullish en suggereert potentieel voor verdere prijsstijging als LTH’s hun munten vasthouden, waardoor de verkoopdruk afneemt.
Bitcoin Mining
_________________________________________________________________________________________________________________
Moeilijkheidsgraad mijnbouw daalt tijdens hittegolf: Een zegen voor efficiënte mijnwerkers
Bitcoin mijnbouw is klaar voor een significante verschuiving, met mijnbouwmoeilijkheden die naar verwachting zullen dalen met ongeveer 6,2%. Dit komt op de hielen van de recente halvering, gekoppeld aan een lagere BTC-prijs en lagere transactiekosten, die allemaal de inkomsten van mijnwerkers hebben gedrukt. Als gevolg daarvan capituleren veel miners, wat leidt tot een daling van de hashrate en de moeilijkheidsgraad, waardoor het uiteindelijk makkelijker wordt voor de overgebleven miners om Bitcoin winstgevender te minen.
Deze daling in moeilijkheidsgraad betekent dat gevestigde miners 6,2% meer BTC zullen delven per eenheid hash. Deze daling beloont degenen met de laagste operationele kosten en de meest efficiënte ASIC’s, terwijl minder efficiënte operaties worden bestraft. De meest efficiënte miners zullen dus aanzienlijk profiteren van deze verandering.
Bovendien heeft de extreme hitte in Texas, een belangrijk centrum voor Bitcoin-mijnbouw, nog een laag complexiteit toegevoegd. Texaanse mijnbouwers hebben te kampen met stijgende temperaturen, waardoor hittebeperking een kritieke operationele uitdaging wordt. ASIC’s, de krachtige machines die bij mijnbouw worden gebruikt, kunnen oververhit raken als ze niet voldoende worden gekoeld. In de zomer moeten mijnbouwers vaak hun activiteiten terugschroeven om deze temperaturen te beheersen en zich te houden aan de vraagresponsclausules in hun stroomafnameovereenkomsten, die in werking treden wanneer het energieverbruik in woningen piekt.
De afgelopen twee jaar is de hashrate gestagneerd of zelfs gedaald tijdens de Noord-Amerikaanse zomermaanden, omdat mijnwerkers hun stroomverbruik verminderden om de hitte het hoofd te bieden. Deze seizoensgebonden strijd onderstreept de operationele problemen waarmee mijnwerkers te maken hebben en de noodzaak voor efficiënte koelings- en energiegebruikstrategieën.
Hoewel de huidige omstandigheden uitdagingen met zich meebrengen, creëren ze ook kansen voor de meest efficiënte mijnwerkers. Degenen met geavanceerde technologie en lagere operationele kosten kunnen hun BTC-productie en winstgevendheid in deze markt verhogen.
CleanSpark breidt uit met $155 miljoen overname van GRIID Infrastructure
CleanSpark Inc. heeft aangekondigd dat het van plan is GRIID Infrastructure Inc. over te nemen in een all-stock deal ter waarde van 155 miljoen dollar. Deze overname zal de capaciteit van CleanSpark aanzienlijk uitbreiden, met naar verwachting meer dan 400 megawatt in de staat Tennessee in de komende twee jaar. CleanSpark, dat al zijn hele bestaan uitsluitend in de staat Georgia mijnbouwt, heeft onlangs zijn activiteiten uitgebreid naar Mississippi en heeft nu zijn ogen gericht op The Volunteer State. Gezien CleanSpark’s naamsbekendheid als “America’s Bitcoin Miner” is het logisch om uit te breiden naar verschillende staten.
Door deze stap zal de totale capaciteit van CleanSpark toenemen tot meer dan 1 gigawatt. De deal, die nog moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders en de standaard afsluitvoorwaarden, zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond.
Disclaimer: Dit is geen financieel advies. Epic Mining is geen financieel adviesbureau. Er zijn altijd risico’s verbonden aan investeringen in de financiële markten. Doe altijd je eigen onderzoek en/of vraag advies aan een professioneel financieel adviseur.
